Врешь, не возьмешь: плюсовая ипотечная статистика августа

Плюс и по количеству, и по объему выданных россиянам ипотек — пожалуй, такого от августа мало кто ожидал, а вот поди ж ты. Одновременно по сравнению с июлем вырос и средний размер кредита, и средний срок кредитования

Вопреки прогнозам ряда аналитиков, утверждающим, что высокая (и обещающая вырасти еще больше) ключевая ставка вкупе с пересмотром всей льготно-ипотечной структуры заставят рынок новостроек рухнуть, и в продолжение разговора о росте августовских продаж на первичном рынке целого ряда крупных городов страны — статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ)*, которое подвело итоги выдачи россиянам ипотечных кредитов в августе 2024 года.

Если вкратце: ипотека не сдается.

В целом, по данным ОКБ, за август банки выдали 80,29 тысячи ипотек на 332,88 млрд рублей. (Как напоминают эксперты, в подсчетах учитываются кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.)

В годовом отношении количество выдач, конечно, сократилось, и очень существенно — на 63%, а объем — на 64% (в августе прошлого года было оформлено 216,01 тысячи ипотек на 913,35 млрд рублей). Средний размер кредита год к году снизился на 2% (с 4,23 млн до 4,15 млн рублей); средний срок займа вырос на девять месяцев (с 21 года семи месяцев до 22 лет четырех месяцев).

Однако наиболее интересным для игроков рынка, пожалуй, должно стать сравнение августа с июлем: в июле еще закрывались сделки, одобренные в июне (то есть под финал существования льготной ипотеки на новостройки), поэтому первым полноценным «постльготным» месяцем считается именно август. Так вот, за июль 2024 года было выдано 79,43 тысячи ипотек на 306,99 млрд рублей, а в последний месяц лета количество выдач выросло на 1% и объем — на 8%. Выросли также средний размер кредита (на 7% по отношению к июльским 3,86 млн рублей) и средний срок ипотечного кредитования (на 13 месяцев в сравнении с июльским показателем 21 год три месяца).

«Новое жилье в августе заняло 27% от общего количества и 37% от общего объема ипотечных кредитов: на его покупку было выдано 21,85 тысячи ссуд на 122,79 млрд рублей. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 19% от общего количества выданных банками ипотек и 27% от их общего объема, а именно 14,75 тысячи кредитов на 83,94 млрд рублей. Год назад доля первичного жилья была равна 32% от общего количества и 39% от общего объема ипотечного кредитования: в августе 2023 года было выдано 69,89 тысячи таких кредитов на сумму 358,43 млрд рублей», — делятся подробностями эксперты ОКБ.

Для полноты картины — данные по вторичному рынку. Здесь на покупку жилья в нынешнем августе было выдано 42,82 тысячи ипотек на 135,86 млрд рублей, что составило 53% от общего количества и 41% от общего объема ипотечного кредитования. В июле доля вторички в общем количестве выданных ипотек была равна 63%, в общем объеме — 49%: за месяц россияне оформили 49,73 тысячи кредитов на 150,21 млрд рублей. В августе прошлого года было выдано 122,98 млн ссуд на жилье во вторичном секторе на 438,1 млрд рублей, что составило 57% от общего количества и 48% от общего объема ипотечного кредитования.

Однако, как отмечают в ОКБ, августовская динамика ипотечного кредитования в регионах была разнонаправленной. Наибольший прирост по сравнению с результатами июля зафиксирован в Чукотском АО (количество ссуд выросло на 32%, объем — на 59%), Адыгее (на 26% и 41%), Орловской области (на 12% и 36%). Наибольшее снижение наблюдалось в Сахалинской области (количество сократилось на 19%, объем — на 20%), Дагестане (на 22% и 16%), Приморском крае (на 19% и 13%).

Согласно экспертной оценке ОКБ, в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в августе вошли Москва (5,46 тысячи кредитов на 39,73 млрд рублей), Московская область (4,26 тысячи кредитов на 24,46 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,35 тысячи кредитов на 18,5 млрд рублей), Краснодарский край (2,67 тысячи кредитов на 11,94 млрд рублей) и Башкортостан (3,19 тысячи кредитов на 11,21 млрд рублей). Рекорды месяца: в августе самые «весомые» ипотеки выдавались жителям Москвы — в среднем 7,28 млн рублей; самый длительный средний срок ипотечного кредитования установлен в Ингушетии — 320 месяцев (26 лет восемь месяцев), а самый короткий в Бурятии — 233 месяца (19 лет пять месяцев).

Одновременно банк «Дом.РФ» проанализировал*, на каких стадиях строительной готовности чаще всего оформляют ипотеку по договорам долевого участия (ДДУ) в 2024 году. Оказалось, что каждый четвертый заемщик покупал новостройку с готовностью до 20% (доля таких кредитов увеличилась по сравнению с тем же периодом 2023 года на 4,6 процентных пункта). Кредиты на ранней стадии строительства (как правило, эта фаза включает подготовку площадки, рытье котлована и заливку фундамента) оформлены в объеме около 35 млрд рублей.

«Статистика подтверждает тренд последних лет на покупку квартир более ранней стадии стройготовности: линейка предложений по ним шире, а цена ниже (обычно в процессе строительства цена квадратного метра в среднем растет на 12-15% в год). А с учетом перехода рынка на счета эскроу риск потери денежных средств сведен к минимуму, ведь застройщик получит доступ к ним только после сдачи дома в эксплуатацию», — напоминает руководитель ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игорь Руденко.

По подсчетам банка, в 21,4% случаев заемщики приобретали квартиру в стадии 20-40-процентной готовности (30 млрд рублей), но доля таких кредитов снизилась на 1,6 процентного пункта к прошлому году. На этом этапе обычно возводятся основные конструкции и проводятся работы по устройству внутренних перегородок.

Каждая пятая ипотека оформлена на новостройки, готовые на 40-60% (28,5 млрд рублей), в структуре спроса процент таких сделок практически не изменился. Стадия предполагает проведение работ по устройству перекрытий, фасадов и монтаж внутренних инженерных коммуникаций.

Наконец, доля клиентов, покупающих жилье с готовностью на 60-80%, также не изменилась к прошлому году — 18,3% (25,5 млрд рублей). А вот процент выбравших квартиры наиболее высокой степени готовности, от 80% (это уже полностью построенные здания с подключенными инженерными системами и коммуникациями, но без благоустройства), снизился на 3 процентных пункта и составил 14,9% (20,6 млрд рублей).

* Есть в распоряжении BFM.ru