Рост на Мосбирже, заявления ФРС о сохранении ставки, пока не снизится инфляция. Обзор финансового рынка от 19 апреля

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. А из фондового рынка США инвесторы выводят средства, опасаясь, что ФРС будет дольше ожидаемого удерживать процентную ставку на максимальном уровне. ФРС уже подтвердила эту стратегию

Валюта

Доллар США, евро и юань снизились на «Московской бирже» в ходе торговой сессии пятницы.

К 19:00 мск курс доллара США составил 93,15 рубля, что на 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 56 копеек и стоил 99,39 руб. Курс китайского юаня понизился на 11 копеек и закрылся на уровне 12,84 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY практически не изменился и к 20.30 мск находился в районе 106,1 пункта.

В недавнем интервью глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что Федеральной резервной системе необходимо добиться большей уверенности в том, что инфляция снижается, прежде чем сокращать процентную ставку, пишет Bloomberg. Он также отметил, что этот шаг вообще может быть отложен ФРС до конца 2024 года. На вопрос о том, будет ли уместно сохранять ставку на неизменном уровне на фоне неожиданного увеличения потребительской инфляции, Кашкари ответил, что такой вариант возможен.

«Я считаю, что нам нужно подождать и набраться терпения столько, сколько потребуется, пока мы не убедимся, что инфляция возвращается к 2%», — сказал он.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,4% и закрылся на уровне 3470 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,1% и завершил торговую сессию на отметке 1173 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, РТС — на 0,7%.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали смешанную динамику в первой половине торговой сессии. К 20.30 мск промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,5% и индекс S&P 500 потерял около 0,6%, а NASDAQ100 упал на 1,6%.

Из американского фондового рынка инвесторы начали выводить свои средства на опасениях, что благодаря устойчивости экономики США и упорно высокой инфляции Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентную ставку на максимальном уровне, как заявили в Bank of America, пишет Bloomberg.

Стратеги банка указали в записке для клиентов, что «хорошие экономические новости теперь являются плохими новостями для акций», что подтверждает отток $21,1 млрд из фондов акций за две недели до среды, что является максимумом за две недели с декабря 2022 года.

В начале апреля произошла распродажа акций после сильного первого квартала, так как теперь многие инвесторы стали меньше надеяться на скорое снижение ставки ФРС этим летом. Причина тому — более высокая инфляция, чем ожидалось, и сильные показатели рынка труда.

Также давление на инвесторов оказывает эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что не способствует склонности к риску из-за повышения цен на энергоносители. В итоге это еще больше оттягивает сроки снижения ставки центральным банком США.

Нефть

Цены на нефть немного повысились вечером в пятницу. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20.30 мск находилась в районе $87,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила около $83,5 за баррель. За неделю цена на нефть марки Brent снизилась на 3,2%, а на WTI — на 2,6%.